共享單車“限投令”將帶來行業(yè)大分化？

共享單車的風(fēng)口從春風(fēng)刮到秋風(fēng)，政府的表態(tài)保持著“首長唱紅臉，交管唱黑臉”的默契。

8月30日，廣州市交委約談處于極盛期的6家共享單車企業(yè)，外界從措辭嚴厲的聲明中得知要動真格了！截止目前，北京、上海、深圳、福州、鄭州、南京、武漢等大城市均出臺對單車投放的限制，媒體稱之為“限投令”。

這樣的畫面再熟悉不過：切中大眾市場的創(chuàng)新項目獲得資本市場關(guān)注，一批嗅覺靈敏的同行帶著不同背景加入，快速形成一個不同玩法紛呈的行業(yè)，魚龍混雜之下快速沖淡此前的純粹，市場開始失靈引來麻煩，監(jiān)管者出臺行業(yè)規(guī)范，野蠻生長窗口期關(guān)閉。

只不過由于共享單車的非常規(guī)增長，宏觀調(diào)控新政也分外提前了些。

從某種程度上講，“限投令”的到來是必然的。

“橙黃大戰(zhàn)”爭奪的就是投放量，一直在吃城市公共道路停車不收費的紅利；尚未進入一線、二線城市的創(chuàng)業(yè)項目前途基本封死了，很難對頭部項目此前“跑馬圈地”策略做事后諸葛亮的點評。

與其說，摩拜與ofo是相互抗衡矛與盾，不如說第一梯隊陣營與第二梯隊陣營才是此消彼長。

第二梯隊中有的項目掉隊，有的如優(yōu)拜、永安行依然獲得資本垂青，當(dāng)“下鄉(xiāng)”、“出海”成為集體選擇時，新戰(zhàn)場的形勢及挑戰(zhàn)在哪？成為當(dāng)下熱議話題。

限投令讓三四線城市成為增量，對第二梯隊來說是轉(zhuǎn)機今年7月，ofo獲阿里融資后曾放豪言在年底投放超2000萬輛單車，ofo車輛造價低，以低成本鋪量優(yōu)勢對抗摩拜，并吸干除摩拜之外的VC資金。

隨著一些大城市不能再投車輛，只可在存量車輛上進行升級，與摩拜、優(yōu)拜等造價高的智能單車相比，ofo的維修成本將急劇攀升，這對嚴重依賴投放進行自我淘汰的ofo打擊不可謂不慘重。

摩拜與ofo都將加速向三、四線空白市場落地和滲透，而中長尾創(chuàng)業(yè)項目為避其鋒芒，年初就采取“農(nóng)村包圍城市”的策略，比如哈羅單車在筆者老家荊州落地就大受歡迎；永安行發(fā)起的百城互聯(lián)，很多都是東部的小縣城以及中西部偏遠城市；優(yōu)拜還經(jīng)營的惠州、珠海、汕頭、無錫、南昌等城市，由于這些地區(qū)本身所需投放量不大、用戶對多下載個App意愿較弱，后進者討不到多大好處。

限投令是個大分水嶺，此前處于一個充分自由的競爭環(huán)境，但比拼的是瘋狂融資和燒錢，中小項目壓根無法在畸形投放中伸展拳腳；而限投令打亂了資本以“龍虎斗”形式最終一統(tǒng)江湖的夙愿，優(yōu)質(zhì)腰部項目借此逃避“圍剿”，以中小城市及縣城為根據(jù)地；又切中政府緩解“城市病”及人們的出行剛需，反而贏得更大轉(zhuǎn)機！自8月份以來，摩拜與ofo并未啟動新一輪融資，倒是優(yōu)拜、永安行逆勢而上。

9月14日，優(yōu)拜單車宣布獲得“加拿大的比爾·蓋茨”馬修特里爵士數(shù)千萬美金B(yǎng)輪融資，這是優(yōu)拜單車的首筆海外融資；況且供應(yīng)鏈是永久自行車，天使輪是快速崛起的中路資本，早早擺脫生存線風(fēng)險。

9月19日，“共享單車第一股”永安行全資子公司“永安行低碳”稀釋6成多的股權(quán)擬向深創(chuàng)投、上海云鑫等本土派VC融資8.1億人民幣，螞蟻金服在永安行中一直未撤股；可以斷定這家也處在安全地帶。

 第二梯隊中有些項目被“資本套路”壓的快撐不住了，有些比較頑強竟越活越滋潤了，這讓“朱嘯虎們”很不開心！以往O2O合并大戲上演一般是該賽道里只有兩大玩家，如今群雄并起，朱嘯虎按耐不住喊話：“摩拜與ofo唯有合并才能盈利，誰合并誰，對資本不重要”。

潛臺詞是，只要摩拜開的價碼合適，什么都可以談。

若不是限投令出臺，朱嘯虎會這么快認慫嗎？幾乎在同時，ofo聯(lián)合創(chuàng)始人向媒體放風(fēng)擬進行新一輪10億美元融資。

在筆者看來，此消息大概是誘導(dǎo)摩拜快速啟動融資的“煙霧彈”，ofo此前多輪融資都是在摩拜宣布完成新一輪融資之后的一個月左右才會跟進完成融資，并且一定比摩拜所融的額度高那么一點點。

摩拜放緩F輪融資進程，ofo慌了！這瞞得過“猴精”的VC嗎？目前性價比最高、潛力最大的就是第二梯隊沖的最猛那一兩個。

限投令加速共享單車出海步伐，能否“本地化”成為關(guān)鍵？以往民營企業(yè)出是成熟期出海，在限投令之前，共享單車的海外市場投放更多是媒體公關(guān)和2VC層面，在限投令之后，負責(zé)搶灘世界超級大都會的海外事業(yè)部提前受到Boss重視，但怎么做國外市場，多少有點“老虎吃天”的既視感。

切入點一、海外資本牽線搭橋。

摩拜單車和ofo都把出海首發(fā)站放在新加坡，而新加坡主權(quán)基金淡馬錫(Temasek)是此前滴滴F輪、摩拜D輪的投資方。

優(yōu)拜單車的投資方是加拿大首富馬修特里爵士的家族基金，優(yōu)拜的出海首發(fā)站即加拿大維多利亞，并正與加拿大政府洽談開發(fā)更多地區(qū)。

切入點二、“一帶一路”政策東風(fēng)。

新馬泰是海上絲綢之路，并且華人較多，基本是共享單車必經(jīng)之地，優(yōu)拜近日宣布開拓新馬泰、臺灣市場，鴻海集團是摩拜D輪投資方，進入臺灣市場是遲早的事情。

小黃車在莫斯科、鹿特丹、米蘭等基本是沿陸上絲綢之路落地。

切入點三、優(yōu)先進駐“騎行文化”發(fā)達城市。

自行車是第二次工業(yè)革命的產(chǎn)物，英國人發(fā)明鏈條自行車，法國的環(huán)法自行車賽聞名遐邇，摩拜在歐洲首站是倫敦，加上智能手機全球普及，共享單車確實能提升人們騎行和分享的體驗。

但是，國產(chǎn)單車“出海”將不得不面臨復(fù)雜的環(huán)境考驗： 各地氣候、地形不一，對單車質(zhì)量要求高，如新馬泰地區(qū)、英國等地區(qū)多雨氣候，如果單車工業(yè)設(shè)計時沒有防銹、防氧化材料，很容易損耗。

運營方對國外用戶信用情況較陌生，在國內(nèi)有綁銀行卡的微信及支付寶作為支付及征信的依據(jù)。

咱們不能把外國人素質(zhì)想的太高，如何防止單車被偷盜、人為損壞，依然需要政府支持。

地政關(guān)系處理繁瑣，還得兼顧與有樁公共自行車交通系統(tǒng)的關(guān)系，辦理公民保險，這些都增加了單車準入的門檻。

 筆者也注意到一些積極現(xiàn)象，如摩拜單車在單車之中最早接入了Apple pay，而最新iOS11系統(tǒng)將支持相機掃描騎車（盡管體驗還不如App順暢），并邀請日本設(shè)計師設(shè)計白色版的摩拜適應(yīng)多元化國際風(fēng)格。

優(yōu)拜單車出海加拿大則針對當(dāng)?shù)氐匦瓮斗?ldquo;綠閃”車型，其特色單車帶車燈、車籃備有安全帽，并針對歐美人的體格調(diào)高了座椅等，這些算是共享單車出海“本地化”的努力。

“共享單車格局已定”是偽命題，增量市場依然存在變數(shù)最近興起的“合并論”建立在單車市場格局已定的邏輯前提下，諸如第三方公布數(shù)據(jù)稱摩拜與ofo市場份額加在一起是95%，暫不論第三方數(shù)據(jù)的客觀性，其“市場”范圍是限投令出臺之前的一線存量市場，而全國大部分地區(qū)尚未滲透，全球化之路才剛剛開始，所謂的“格局已定”顯然是偽命題。

隨著資本市場天平向優(yōu)拜、永安行等公司傾斜，共享單車競爭將愈發(fā)激烈，遠遠沒有到“收官”階段，甚至第二梯隊逆襲的可能性不是沒有。

共享單車偏“傳統(tǒng)”，商業(yè)模式要落實到產(chǎn)品上，沒有牛逼的產(chǎn)品做支撐，神馬都是浮云！限投令正是抑制行業(yè)過熱、畸形競爭的“清醒劑”，行業(yè)迫切需要回歸到本質(zhì)。

而共享單車要深入到更多地區(qū)、走向全球，就需要做更多技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品改良，具體而言： 沒有獨立、自主的供應(yīng)鏈很難適應(yīng)全球化趨勢，比如能否根據(jù)山地或平原地貌投放不同車輛，對輪胎耐磨度、緩沖度等提出了不同考驗；沒有精準的大數(shù)據(jù)分析能力，就很難制定理想的投放模型，針對性用戶補貼，提升單車流動效率；如果沒有當(dāng)?shù)卣挠辛ε浜希谑澜绶秶鷥?nèi)解決共享單車的違停問題更難，永安行和永久自行車就是國內(nèi)城市公共自行車的運營典范，甚至公私聯(lián)營模式也頗具可行性。

 結(jié)語限投令徹底改變了共享單車的走向，“橙黃大戰(zhàn)”將不是主線，三、四線城市及海外市場才是“星辰大海”，資本回歸趨于理性，此前借助不對稱鋪量碾壓對手的階段已一去不復(fù)返！再加上優(yōu)拜、永安行等發(fā)力追趕，其本身供應(yīng)鏈、技術(shù)實力、產(chǎn)品實力并不輸?shù)谝惶蓐牐藗儗蚕韱诬囯p寡頭爭霸已經(jīng)膩味。

地球人都想要讓單車像的士那樣普及，漫漫前途驚喜、挑戰(zhàn)共存，一枝獨秀不是春！