蘭亭集勢將赴美IPO 融資8625萬美元

新浪科技訊 4月18日凌晨消息，全球網(wǎng)上零售公司LightInTheBox Holding Co., Ltd。

(中文名“蘭亭集勢”，下文簡稱“LightInTheBox”)今日向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交招股書。

招股書顯示上市地點(diǎn)為紐約證券交易所(NYSE)，最大公開發(fā)行規(guī)模為8625萬美元，發(fā)行價(jià)區(qū)間待定，交易代碼為“LITB”。

　　瑞士信貸(Credit Suisse)和Stifel Financial Corp為此次LightInTheBox上市的主承銷商。

另外的承銷商還有太平洋皇冠證券(Pacific Crest Securities)和 Oppenheimer&Co. Inc.。

　　第四季度凈盈利111.5萬美元　　招股書顯示，LightInTheBox成立于2007年，控股公司注冊在開曼群島，通過其在香港和大陸的子公司及其關(guān)聯(lián)公司開展全球網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)美國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司的凈營業(yè)額從2008年的630萬美元，增長到2012年的2億美元，四年總成長率為3075%。

根據(jù)最新一季度財(cái)報(bào)，該公司在2012年第四季度的凈營業(yè)額為6475萬美元，運(yùn)營利潤為172.9萬美元，扣除利息與納稅之后，凈盈利為111.5萬美元。

　　該公司在2008、2009、2010、2011和2012年的凈營業(yè)額分別為625萬美元、2605萬美元、5869萬美元、1.162億美元和2億美元，同比年成長率分別為316%、125%、98%和72%。

　　根據(jù)招股書，截至2012年12月31日，LightInTheBox在其擁有的.lightinthebox等網(wǎng)站上，提供多個(gè)種類、共計(jì)超過20萬個(gè)獨(dú)立商品。

公司的核心品類包括服裝、家居和各類配件。

　　LightInTheBox通過17種主要語言服務(wù)全球顧客。

在2012年，其98%的收入來自海外用戶，主要市場在歐洲和北美。

購買顧客數(shù)量從2008年的3.6萬人，增長到2012年的248萬人。

　　在創(chuàng)業(yè)初期，LightInTheBox獲得了新東方聯(lián)合創(chuàng)始人徐小平和谷歌美國早期員工周哲的天使投資；2008年獲得聯(lián)創(chuàng)策源(Ceyuan Ventures)500萬美元的第一輪投資；2009年獲得聯(lián)創(chuàng)策源和金沙江創(chuàng)投(GSR Ventures)1127萬美元的第二輪投資；2010年獲得聯(lián)創(chuàng)策源、金沙江創(chuàng)投和摯信資本(Trust Bridge Partners)3500萬美元的第三輪投資。

　　LightInTheBox的創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)包括總裁兼CEO郭去疾、聯(lián)席總裁文心、聯(lián)席總裁張良和高級(jí)副總裁劉俊。

　　按照美國證監(jiān)會(huì)規(guī)定，從公開提交招股書到上市完成，公司進(jìn)入“靜默期”。

　　美股上市破冰之旅　　蘭亭集勢此次上市可謂美股IPO的破冰之旅，再此之前已經(jīng)6個(gè)月沒有中國互聯(lián)網(wǎng)公司成功赴美上市。

　　最新一起IPO案例是2012年11月歡聚時(shí)代YY，它結(jié)束了自2012年3月份唯品會(huì)上市后連續(xù)8個(gè)月的赴美上市空窗期。

但是盡管YY上市表現(xiàn)良好，卻未能開啟中國企業(yè)新一輪赴美上市的高峰。

　　2012年至今只有5家中國互聯(lián)網(wǎng)公司(歡聚時(shí)代、環(huán)球市場、人民網(wǎng)、唯品會(huì)、三六五網(wǎng)，未計(jì)算中國手游的無融資上市)在全球資本市場實(shí)現(xiàn)IPO，其中，僅有歡聚時(shí)代、唯品會(huì)2家企業(yè)在美股上市。

　　自2011年下半年以來，中國企業(yè)赴美上市一直處于低迷期。

多家擬上市的中國企業(yè)被迫取消或擱置，其中包括拉手網(wǎng)、神州租車、盛大文學(xué)、迅雷、易傳媒等。

　　雖然YY的成功上市顯示出境外投資者對中概股負(fù)面情緒有所緩解，但財(cái)務(wù)造假、持續(xù)虧損、VIE架構(gòu)等潛在風(fēng)險(xiǎn)仍是多數(shù)中國企業(yè)難以擺脫的陰影。

　　投中集團(tuán)的一份報(bào)告認(rèn)為，美國投資者對中國企業(yè)的商業(yè)模式、盈利能力、市場空間等諸多問題的擔(dān)憂，導(dǎo)致投資者態(tài)度依然謹(jǐn)慎。

未來中國企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)上市，“概念”及“故事”已不是重要因素，而更多取決于企業(yè)自身的業(yè)績表現(xiàn)。

　　“對于目前多數(shù)計(jì)劃赴美上市的中國企業(yè)而言，準(zhǔn)確把握時(shí)間窗口已經(jīng)不再對上市成功與否產(chǎn)生決定性作用，而基于自身業(yè)績的定價(jià)策略，則將是更為核心的問題。

”投中集團(tuán)在報(bào)告中說。

(張楠)　　蘭亭集勢簡介　　蘭亭集勢成立于2007年，是國內(nèi)領(lǐng)先的外貿(mào)銷售網(wǎng)站。

公司目前涵蓋了包括服裝、電子產(chǎn)品、玩具、飾品、家居用品、體育用品等14大類，超過20萬種商品。