阿里巴巴確定IPO發(fā)行價區(qū)間 擬最多融資243億美元

北京時間9月6日消息，阿里巴巴集團周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)F-1/A增補文件。

文件顯示，阿里巴巴將IPO發(fā)行價區(qū)間設(shè)定為每股60美元至66美元，最多融資243億美元。

文件顯示，阿里巴巴計劃發(fā)行123,076,931股ADS(美國存托股票)，每股ADS代表1股普通股。

阿里巴巴主要股東雅虎、董事局主席馬云、董事局副主席蔡崇信等獻售股東總計將提供197,029,169股ADS。

阿里巴巴將不會從獻售股東出售的ADS中獲得任何收入。

阿里巴巴將IPO發(fā)行價區(qū)間設(shè)定為每股ADS 60美元至66美元。

按中間值計算，阿里巴巴的估值為1550億美元。

阿里巴巴、雅虎、馬云以及蔡崇信同意授予承銷商超額配售權(quán)，后者可最多額外購買48,015,900股ADS。

雅虎將出售阿里巴巴總股份的4.9%，交易完成后雅虎仍將持有阿里巴巴約16.3%的股份。

軟銀不會出售股份。

持股2.7%的中投公司也將出售部分持股，交易完成后，中投公司仍將持有阿里巴巴2.1%股份。

國家開發(fā)銀行和中信資本也會出售部分股份。

其中，國家開發(fā)銀行將出售阿里巴巴總股份的0.2%，交易完成后，國開行仍將持有阿里巴巴0.2%的股份；中信資本也將出售約占阿里巴巴總股份的0.2%，交易完成后，中信資本還將持有阿里巴巴0.8%的股份。

此外，銀湖資本等阿里巴巴股東也將出售一定比例股票。

文件顯示，阿里巴巴合伙人團隊于近期選舉并產(chǎn)生了三名新的合伙人，分別是阿里云技術(shù)團隊的蔡景現(xiàn)、小微金服集團技術(shù)團隊的倪行軍以及人力資源及組織文化團隊的方永新。

目前為止，阿里巴巴集團合伙人團隊已經(jīng)擁有30名成員。

知情人士稱，阿里巴巴集團計劃于9月8日在紐約啟動IPO路演，9月19日在紐交所掛牌交易。

知情人士稱，阿里巴巴的路演將花費大約10天時間，包括在美國和亞洲舉行推介會。

阿里巴巴目前計劃在9月18日確定IPO發(fā)行價，次日在紐交所掛牌交易。